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年度经营计划滚动编制

课程类别: 企业内训
授课语言: 中文
授课顾问: 秦杨勇
审核时间: 我要报名2019-10-17 14:18:19
注:参加该内训课程,可联系在线客服。

  

 课程背景

各企业相关负责人

2019年已然即将结束,在这段时间内我们离预期的战略目标接近了多少?我们2019年的年度经营计划与财务预算又执行的如何?内外部环境变化要求我们对战略行动计划做出怎样的调整与修订?在资源配置上又如何确保十三五战略目标的最终实现?在2020年年度经营计划滚动编制中,我们又如何审视过去并展望未来,以确保企业十三五规划与内外部环境的匹配性?战略规划、年度经营计划与财务预算、绩效考核又是怎样的关系?

请参加我们在2019年11月15—16日中国·南京举办的圆桌研讨活动,我们的管理专家与您分享国际与国内企业战略执行的成功经验,与您探讨年度经营计划滚动编制的操作技巧。

 

学习对象

1.董事长、CEO、总裁、副总裁、总监、分子公司中高层经理

2.战略管理部长、计划管理部长、财务管理部长、人力资源部长、总经办主任等

3.专注于战略规划、经营计划、预算与考核一致性的研究人士

 

课程目标

1.对战略规划、经营计划与预算、考核的全新思考

2.与国内优秀的管理咨询专家进行思想碰撞和交流

3.与其它公司的管理者共同开展实操研讨与演练

4.掌握年度经营计划滚动编制的实践操作工具

 

课程内容

年度经营计划滚动编制圆桌研讨

第一部分 年度经营计划滚动编制导述

1.有效公司战略分解与落地关键要素:战略、计划、预算、考核的一致性

2.实现战略、计划、预算、考核一致性的有效工具——战略地图与BSC

案例:长安汽车CS15333、华润集团6S管理体系

3.年度经营计划滚动编制六大步骤

第一步 中期经营回顾与环境扫描

第二步 公司年度经营目标与计划滚动修订

第三步 部门年度经营目标与计划分解与编制

第四步 链接财务预算,确定各单位/部门的《业绩承诺书》

第五步 修订年度经营计划监控运行流程

第六步 年度经营计划发布与实施切换

 

第二部分 中期经营回顾与环境扫描

1.中期经营回顾的两大常规手段

2.《中期经营回顾报告》结构、模版、工具

3.外部环境分析回顾

(PESTEL、波特五力、竞争对手分析)

4.战略图卡表回顾

(红黄绿灯回顾、KPI指标同比与环比分析、战略行动计划追踪回顾)

5.中期经营回顾的问题与对策建议

案例:华为公司BLM市场洞察“五看三定”

6.中期经营回顾会议组织召开的一般程序

 

第三部分 公司年度经营目标与计划滚动修订

1.公司年度经营目标与计划一般结构与模版

2.战略图卡表是如何滚动演绎中长期与年度经营目标与计划?

3.公司年度经营目标与计划滚动修订八步法

第一步 明确公司年度经营目标与计划问题清单;第二步 公司使命与愿景年度检讨与修订;第三步 年度公司财务类目标滚动设定;第四步 年度公司增长策略与客户类目标设定;第五步 年度公司内部运营类目标设定;第六步 年度公司学习成长类目标设定;第七步 运用差距分析法编制行动计划;第八步 公司年度经营目标与计划定稿

案例:某无人机公司《年度经营计划书》

 

第四部分 部门年度经营目标与计划分解编制

1.部门年度经营目标与计划一般结构与模版

2.公司与部门经营目标与计划关系

3.部门年度经营目标与计划滚动修订八步法

第一步 分解部门年度经营目标与计划;第二步 部门愿景年度检讨与修订;第三步 年度部门财务目标滚动设定;第四步 年度部门客户类目标设定;第五步 年度部门内部运营类目标设定;第六步 年度部门学习成长类目标设定;第七步 运用差距分析法编制行动计划;第八步 部门年度经营目标与计划定稿

4.某AI智能设备公司人力资源部《年度经营计划书》

 

第五部分 链接财务预算,下达各单位/部门的《业绩承诺书》

1.年度经营计划与财务预算关系

营销业务部门:收入预算、成本费用预算、投资预算

管理支持部门:费用预算

财务管理部门:企业损益预算、现金流量预算、资产负债预算

2.《业绩承诺书》与《年度经营计划书》关系

3.认识KPI与GS(提取技巧:五因素分析法)

4.组织绩效与员工绩效的差异及关联

5.各单位、各部门《绩效考核表》设计操作步骤

单位或部门年度经营目标卡指标分解

单位或部门职责推导指标

汇总指标与实操性检查

填写各单位或部门《指标解释表》(指标库)

设计指标权重,指标赋值,填写《绩效考核表》

6.“方向+试错”的公司如何开展年度经营目标与计划管理

案例:Intel、Google的OKR管理

 

第六部分  年度经营计划监控运行流程修订

1.战略、计划、预算、考核的一般运行流程介绍

2.需要建立什么样的组织保障机制,确保运行流程实施?

3.年度经营计划监控:

1)经营计划报告系统(日报、周报、月报、季报、半年与年度报告)

2)经济运行分析会议(月度经济运行分析会、季度战略监控会、半年与年度回顾会)

3)运营追踪管理(运营追踪令)

4.预防战略、计划、预算、考核监督中的数据造假。

5.年度经营目标计划与薪酬激励手段挂钩。

案例:四川M科技公司半年报告

现场答疑

 

师资力量

秦杨勇

上海佐佳企业管理咨询有限公司、南京佐佳卓越企业管理咨询有限公司首席顾问

曾经受邀为国务院国资委、海口市国资委、国家会计学院(上海、北京、厦门)、北京大学、清华大学、中国人民大学、浙江大学、复旦大学、上海交大海外教育学院等机构提供专业培训

秦先生是我国企业管理咨询实践方向上的人物之一,在业内享有一定声誉,他也是目前较早推动中国企业战略绩效管理变革的咨询顾问之一。曾经深入研究Google、Facebook、Uber、LINKIN等硅谷公司的OKR模式。个人专著《公司战略规划-平衡计分卡案例·方法·工具》、《基于平衡计分卡的公司战略规划》、 《管控流程与组织架构-平衡计分卡案例·方法·工具》、《平衡计分卡与战略管理》、《平衡计分卡与绩效管理》、《互联网+战略绩效管理》、《互联网+集团管控》《集团人力资源管控》等系列丛书由中国经济出版社出版。

秦先生在十年多的管理咨询职业生涯中服务的客户有:中石油集团总部、中石油大庆油田、中国航空工业集团、中国储备粮总公司、中国兵器装备集团、中国华电集团、国药控股、长安汽车、山西潞安集团、中材科技股份、华夏长城干红、五星电器、EFD中国、欧洲老虎涂料、阿克希龙-舜华等企业。在黑马学院为京东、松鼠AI智能、掌通家园、冻品云、AIA东晟、乂学在线教育、悠贝阅读教育、众能联合、红花朵朵网络、KaDa故事、易太OTO、深圳微播信息技术、格知智能硬件等互联网科技型公司学员提供多轮OKR培训。

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